
Опция вызова ContraVir
10 апреля 2017 г. 12:32 • GILD
Резюме
Вирус гепатита, который ускользает от рук Гилада прямо сейчас, - это лечение от гепатита B.
ContraVir в настоящее время работает над продуктом CRV431, который, по их мнению, поможет вылечить мир от Hep B.
Стратегия ContraVir состоит в том, чтобы объединить CRV431 с VIREAD от Gilead на данный момент и, возможно, с другими механизмами в будущем.
Gilead Sciences (NASDAQ: GILD ) была маяком надежды для людей с угрожающими жизни вирусами, такими как гепатит С или СПИД. Компания специализируется на противовирусных препаратах, лечащих тысячи людей, у которых был Hep C в течение последних нескольких лет, но вирусом гепатита, который ускользает от хваток Gilead прямо сейчас, является лечение Hep B, которое сейчас имеет много конкурентов, потому что это следующая большая синий океан. Я хотел бы потратить время, чтобы изучить пейзаж, потому что конкурент ContraVir (NASDAQ: CTRV ) недавно получил хорошие результаты, вращающиеся вокруг своего продукта Hep B.
ContraVir в настоящее время работает над продуктом CRV431, который, по их мнению, поможет вылечить мир от гепатита B. Hep B также является инфекцией печени, которая чаще всего распространяется через инфицированные жидкости организма. Иногда бывает трудно обнаружить, потому что некоторые люди никогда не проявляют каких-либо симптомов, но когда они это делают, обычно это связано с отказом печени, если не обнаружено достаточно рано. Рынок здесь довольно большой, и почти 350 миллионов человек заражены во всем мире. Только в Китае насчитывается около 120 миллионов особей, которые связаны с этим ужасным заболеванием.
Это важно для Gilead, потому что CRV431 не работает в одиночку, он работает в связке с Gilead's VIREAD или TXL. VIREAD используется для лечения людей для Hep B, но не излечивает их от болезни. Поскольку VIREAD не излечивает людей от болезни, это значит, что там есть заместители, которые врач может назначить своим пациентам. Если ContraVir может получить разрешение на их механизм лечения Hep B, это означает, что VIREAD может потенциально увеличиться, так как он будет использоваться в сочетании с CRV431.
CRV431 ингибирует взаимодействие между вирусом гепатита B и белком, называемым циклофилином A. Циклофилин A помогает контролировать биологические процессы преимущественно в области внутриклеточной передачи сигналов и транскрипции. Это важно, потому что циклофилин А на самом деле может работать с вирусными заболеваниями, такими как гепатит B, для их репликации. Поскольку CRV431 может подавлять взаимодействие между вирусом Hep B и циклофилином A, это означает, что вирус больше не будет иметь способ репликации, что означает, что он может остановить прогрессию в хозяине.
Стратегия ContraVir заключается в том, чтобы объединить CRV431 с TXL на данный момент и потенциально другими механизмами в будущем. На данный момент, он был объединен с TXL, потому что TXL может снизить вирус в крови. Стагнируя процесс репликации CRV431 и снижая количество вирусов в крови с помощью VIREAD, механизм вылечивания Hep B находится почти в пределах досягаемости.
На данный момент Gilead может только надеяться, что CRV431 ContraVir получит одобрение, чтобы они могли продавать больше VIREAD в этом процессе. Но также не исключено, что Gilead фактически приобретет ContraVir напрямую, чтобы получить доступ к CRV431, чтобы иметь полный набор продуктов для лечения этого рынка Hep B. В конце концов, ContraVir имеет рыночную капитализацию в размере 97,9 млн. Долларов, что будет падением в ведро для Gilead. ContraVir не имеет долгов, но сжигает деньги, как сумасшедшие, и продолжает привлекать капитал за счет выпуска акций.
CRV431 собирается перейти на этап 1, но может стать массовым вариантом для Gilead, если он будет приобретен. Даже если бы Галаад предлагал 100% -ную премию за ContraVir в 200 млн долларов, это, вероятно, было бы более выгодным капиталовложением, чем Галаад, выкупивший свои акции. В прошлом квартале Gilead выкупил собственные акции на сумму $ 1B и был полностью разрушен для акционеров. Если бы руководство знало, как управлять, это по крайней мере подобрало бы компанию, которая работает над продуктами, а не покупает акции компании, которая почиет на лаврах.
Фактически я начал свою работу в Галааде в начале сентября 2015 года и до сих пор был очень расстроен покупкой. Я не буду покупать акции, потому что теперь я выше своего 10-процентного порога. Но я верю, что он предлагает стоимость примерно до 84 долларов США, что является промежуточной точкой 52-недельного диапазона и 26-процентным увеличением от текущей цены.
Когда это все сказано и сделано, важно, что акции сделали в портфеле инвестора. Для меня Галаад - моя самая большая позиция, и она плохо работает, поскольку я потерял 17,1% от имени, в то время как позиция занимает примерно 18,8% моего портфеля. Я являюсь владельцем акции для спекулятивной части моего портфеля, и я буду продолжать удерживать акции на данный момент. Мое портфолио выросло на 17,2% с момента его создания, несмотря на то, что на него пришлось перетащить этот запас, тогда как S & P 500 вырос на 13,3%.
За год до сих пор мой портфель 12 вырос на 6,7%, а S & P 500 вырос на 5,2%. Ниже приведен краткий обзор моего портфолио и того, как каждая позиция работает. Спасибо за чтение, и я с нетерпением жду ваших комментариев!
Компания
Бегущая строка
% Изменения вкл. DIV
% От портфеля
Facebook, Inc.
(NASDAQ: FB )
15,8%
9,8%
AbbVie Inc.
(NYSE: ABBV )
12,0%
4,1%
PulteGroup, Inc.
(NYSE: PHM )
5,9%
3,9%
Компания 3M
(NYSE: MMM )
1,5%
3,7%
Wyndham Worldwide Corporation
(NYSE: WYN )
1,1%
3,7%
Компания SEI Investments
(NASDAQ: СЭИК )
0,0%
7,3%
Компания General Electric
(NYSE: GE )
-1,7%
8,1%
Корпорация Silver Wheaton
(NYSE: SLW )
-3,9%
10,3%
Valero Energy Corporation
(NYSE: VLO )
-4,9%
3,5%
O'Reilly Automotive, Inc.
(NASDAQ: ORLY )
-6,4%
4,1%
VFC MAY 19 2017 52.50 PUT
(NYSE: VFC )
-16,5%
0,5%
Gilead Sciences Inc.
-17,1%
18,8%
Денежные средства
$
22,25%
Отказ от ответственности: эта статья никоим образом не является рекомендацией покупать или продавать любые упомянутые акции. Эта статья призвана служить для меня журналом, объясняя, почему я купил / продал этот запас, когда оглядываюсь на него в будущем. Это только мое личное мнение, и вы должны делать свою домашнюю работу. Только вы несете ответственность за то, что вы торгуете и счастливы инвестировать!
Раскрытие: я / мы долго GILD.
Я сам написал эту статью, и она выражает мои собственные мнения. Я не получаю за это компенсацию (кроме как от Альфы). У меня нет деловых отношений с любой компанией, акции которой упомянуты в этой статье.
Эта статья предназначена для членов ПРО ТОЛЬКО!
Получите доступ к этой статье и 15 000 эксклюзивных статей PRO от $ 200 / м
Выучить больше
Заинтересованы в обновлении до PRO?
Запишитесь на прием с PRO- менеджером, чтобы узнать, подходит ли вам PRO.
Да, я заинтересован
http://ir.contravir.com/news-releases/news-release-details/contravirs-cyclophilin-inhibitor-crv431-targets-hepatitis-b
http://ir.contravir.com/news-releases/news-release-details/contravir-highlight-new-data-easl-international-liver-congresstm
Форумчане что вы думаете об этом?? Хотелось бы услышать ваше мнение, очередная профанация и выкачка денег из инвесторов?:)